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格林大华品种早报20181119

发布日期:2019-07-22 10:39   来源:未知   阅读:

  上周五A股延续涨势,上证指数收于2679,上证0.41%,深成指收于8062,涨幅75%。期指的三个标的指数中,上证50上涨0.05%,沪深300上涨0.47%,中证500上涨0.85%。

  由于当前政策力挺民营经济对以前的政策进行纠偏,同时致力于化解股市的质押风险,市场情绪已经大为改善。当前反弹或是新一轮中级反弹的开始。鉴于当前政策对民营企业的支持力度最大,因此民营企业占比高的指数预计会表现最强。在A股的主要指数里创业板、中小板和中证500指数中民营企业占比均比较高,预计未来它们表现会最强。在期指的三个标的指数中,上证50指数中民营企业占比最低,而中证500指数的成分股中民营企业占比最高,因此IC强于IH的走势有望继续,带来买IC抛IH的套利机会。单边操作方面,期指上建议选择IC合约,现货市场建议战略性配置创业板ETF、中小板ETF和中证500ETF。

  央行召开金融机构货币信贷形势分析座谈会。易纲指出,针对部分企业仍面临的融资难、融资贵问题,金融部门要主动担当,合理规划信贷投放的节奏和力度。

  行情预期:财政部国债招标结果大超预期,刺激债市大幅上涨。央行连续16个交易日未进行逆回购操作,但是资金面整体宽松不改。近期公布的信贷数据仍不及预期,企业融资仍面临困难,央行再次召开座谈会,预计央行后期将大概率进一步实施相应对策,更具有针对性地来缓解民营企业融资问题。整体上看,利率仍有下行的空间,但是考虑到前几日上涨幅度较大,预计短期会有小幅回调,建议投资者现不宜追高,等待调整后方可介入。

  ①CFTC:截至11月13日当周,投机者持有的WTI原油期货净多头减少8259手合约至165121手。

  ②洲际交易所(ICE):至11月13日当周,投机者所持布伦特原油净多头头寸减少45,216手,至214,832手。今年4月10日当周,布油净多头头寸一度达到632,454手,创2011年1月有数据记录以来的历史高位。

  ③美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)周五报告称,上周美国国内的活跃原油钻探平台数量增加了2座,总数达888座,连续第二个星期增多。

  ④华尔街日报:美国官员预计截至11月,伊朗原油销售将削减40%至90万桶/日。

  ⑤SC1812合约的最后交易日为2018年11月30日,交割期为12月3日至12月7日,11月20日闭市后,自然人客户SC1812合约的持仓应当为0手。

  观点:基本面来看,原油当前供给呈现过剩形势,但市场已给予剧烈调整,过分看空情绪有所消化,原油结束连跌反弹;同时,OPEC和非OPEC产油国计划在下个月开始减产,这为油价带来有效支撑,预计近期市场逐渐震荡企稳,布油参考区间65-75美元,上海原油1901参考区间450-520元。

  昨日PP1901合约昨日震荡加剧,反弹遇到阻力位9500开始冲高回落,下午又拉回全天收一颗上下引线的十字星。

  操作上,短线反弹在继续,但是反弹不宜追高,如果下来二次探底回踩,短线价格尝试轻仓做多反弹,前期低点作为止损;如果继续上涨,谨慎追高,谨防冲高后的回落,空单可以在前期9500,9650,9730等重要阻力位试空。

  买豆粕卖豆油套利令美豆油承压底部震荡;因预期印尼棕榈油库存也增加,并将出口政策优惠,马棕榈油再创新低。连盘油脂低开低走,期价进一步走低,棕榈油已经创出新低,国内豆油商业库存已经下降至181万吨,但是仍处于历史高位,市场预期月底的中美谈判缓和概率较大,这令油脂油料市场进一步承压,国际原油期价的止跌反弹对植物油期价的跌幅或有一定的限制。综上所述,已有空单继续持有,新单少量逢高开空,Y1901合约支撑位5326;P1901合约支撑位4150;OI1901合约支撑位6230.

  20181119豆粕早评:试产预期中美关系将会缓和,美豆呈现高位震荡偏强走势。连盘M1901合约高开高走,期价周五盘中一度上涨强劲,主要源于外交部发言人的强硬言论,认为中美的月底谈判不成变数较大,但是鉴于目前宏观方面的不确定因素增加,豆粕已经不是基本面豆粕,操作不可控风险增大,操作上建议离场观望为宜,M1901合约压力位3170.

  现货方面,全国二等玉米平均价1939.5元/吨,较前一日上涨5.75元/吨。南北方港口价格保持坚挺,锦州港17年陈粮收购价上调10元/吨,漳州港东北新粮收购价上调10元/吨。深加工企业维持较高开工率。山东地区深加工企业玉米收购价主流区间在1960-2080元/吨,个别企业小幅下调4-20元/吨。非洲猪瘟持续蔓延,饲料企业采购谨慎。综上,现货价格维持强势运行,随着陈粮库存和新粮集中供应的季节性压力逐渐显现,预计价格短期维持弱势整理。

  操作上,短线建议离场观望,中线多单等待回调建仓。关注东北玉米上市销售进度、主产区天气运输情况及本年度结转库存。

  主产区均价稳中震荡4-4.1元/斤,产区货源供应一般,销区市场走货正常,鸡蛋期货1901合约高开震荡,收小阳,期价高位震荡,技术面保持上行趋势,鸡蛋淡季不淡,需求端明显好于往年,周期性影响弱化,猪瘟疫情不断发酵,替代品肉鸡、鸡蛋需求量有望持续走高,料蛋价稳中走强概率较大,考虑到01合约有春节翘尾行情预期,期价易涨难跌,操作上建议继续保持1、5、9多头思路,新的逢低建仓远月。

  宏观:1、欧元区10月调和CPI同比终值 2.2%,预期 2.2%,初值 2.1%。2、美联储副主席Clarida:美联储利率接近中性水平,保持中性利率水平合理;全球经济放缓构成风险。3、中国9月所持美国国债减少137亿美元,至1.15万亿美元,创逾一年新低。

  16日,六大发电集团日耗53.10(-0.83)万吨,库存1742.34(+18.37)万吨。秦港库存562(-3.50)万吨,锚地33(+3)艘,预到11(+1)艘。

  16日,动力煤5500市场价格约为630元/吨,ZC901合约夜盘最新价611.8元/吨。

  10月份中国神华商品煤产量2560万吨,同比增长7.6%,煤炭销售量为3840万吨,同比增长11.6%。港口库存持续高位,坑口下水煤销售较差,煤价走低。年底之前基本不再安排进口煤炭通关,进口煤贸易商对年内市场预期较差。短期市场价格仍震荡较弱运行,煤矿库存变化量值得关注。

  16日,普氏炼焦煤指数中挥发硬焦煤报价207.5(-0.5)美元/吨,换算成人民币约1637元/吨。jm1901合约夜盘最新价为1387元/吨。

  16日,天津港准一级焦平仓价2675(-)元/吨,j1901合约夜盘最新价为2413元/吨。

  国内炼焦煤市场较稳运行,长治地区部分焦煤再涨30元/吨。当前主焦煤资源偏紧,煤矿订单较多,焦企主焦煤补库需求仍存。本周焦企执行限产较多,产能利用率有所下滑。焦企焦炭库存处于低位,钢材价格下调致使钢企盈利收缩,采购偏谨慎。贸易商目前补库意向一般,观望情绪较浓,后期关注环保检查及焦钢企业库存变化。

  16日上海中天三级螺纹钢4400元(—30),唐山普碳钢坯3680元(—),青岛港61.5%品味PB粉580元(—)。夜盘螺纹主力收3852,跌1.51%,矿石主力收519,平。

  周末唐山钢坯出现大幅下跌,周六当日跌90元,周日先涨后跌,累计平。从高炉开工率来看,截止11月16日,全国163家钢企高炉开工率67.82%,比上周增加0.14个百分点,唐山市164座高炉开工率58.54%,比上周下降3.05个百分点,企业因环保限产出现停产,不过和去年同期相比,高15.25个百分点。

  矿石方面,港口铁矿石库存继续下降,16日当周库存总量14357万吨,比上周减少161万吨,其中澳洲矿库存减少了250万吨,巴西矿库存增加了49万吨。

  操作上,期价震荡调整,短线交易或暂观望。铁矿石方面,矿石价格较难走出脱离钢材的单边行情,仍以宽幅震荡格局为主。

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